Candidature en ligne
Votre formation Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance à Strasbourg
Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance
Le Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance prépare à la certification « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance », Titre certifié de niveau 6, codes NSF 313w, publié au journal officiel le 26 juin 2006 et renouvelé le 24 avril 2020, enregistré au RNCP, délivré par Ecoris (ecoris.com).
Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :
– La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
– L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
– Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
– La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
La certification répond aux prérogatives d’obtention des cartes professionnelles de démarchage financier et d’assureur niveau II.
La certification permet également la préparation à la certification AMF, nécessaire depuis l’arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO du 6 février 2009.
Méthode pédagogique Estudia
La particularité de nos formations est d’offrir à tous un accompagnement individualisé. Nous proposons un dosage équilibré entre cours, vérifications individuelles des connaissances acquises et révisions. Les clés de la réussite reposent notamment sur les éléments suivants :
CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMENS BLANCS
Ils permettent de s’évaluer dans les conditions réelles d’examens et de se positionner parmi l’ensemble des candidats présents. Les sujets correspondent au vrai examen, que ce soit sur le nombre et le type d’exercices et sur la durée de l’épreuve.
Les contrôles continus se déroulent tout au long de l’année.
Des études de cas et travaux de groupes améliorent la compréhension et les facultés d’analyse et de raisonnement de nos étudiants.
SUIVI DES ÉTUDIANTS
Une écoute individuelle attentive à chaque question ou chaque difficulté qu’elle soit d’ordre pédagogique ou liée au stress généré par l’approche des examens.
De plus, nous contrôlons systématiquement l’assiduité de chaque étudiant et une fois par semaine un relevé d’absence est adressé aux parents et aux tuteurs par e-mail.
Un bulletin semestriel, qui reprend les résultats obtenus aux différentes évaluations et examens blancs, est envoyé respectivement à l’étudiant, aux parents et/ ou aux tuteurs.
L’équipe d’encadrement et l’équipe enseignante font preuve de souplesse et réactivité selon les besoins des étudiants et des diplômes visés.
STAGES ET ALTERNANCE
Toutes nos formations sont ouvertes à l’alternance. Cela permet à chaque alternant de mettre en pratique en entreprise les apports théoriques du centre de formation.
Chaque année, Estudia met à la disposition de ses étudiants les coordonnées de ses nombreux partenaires afin de leur faciliter leur recherche de stage. Durant la période de stage, les Conseillers en formation assurent le suivi auprès des tuteurs de stage.
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
La réussite aux concours et examens passe aussi par une vie associative riche et variée. Le BDE (Bureau Des Etudiants) de l’école vous propose chaque année des activités très diversifiées : activités sportives, sorties culturelles, ateliers de développement personnel, rencontres thématiques avec des professionnels, jeux et partage…
Conditions d’admission
Diplôme Bac +2 (DUT, DEUG, BTS…) ou titre ou certificat français ou étranger jugé équivalent.
Pour une rentrée en septembre ou en octobre selon les formations, le processus d’admission des candidats se fait en 4 étapes :
– Dépôt d’un dossier de candidature par l’étudiant
– Examen du dossier dans un délai d’une semaine par un conseiller en formation, information du candidat sur la recevabilité de sa candidature.
– Pour les candidatures retenues, convocation dans un délai de 15 jours pour un entretien de motivation et test de positionnement selon la formation visée.
– Réponse de la commission d’admission sous 48 heures avec envoi du contrat d’inscription ou de la convention de formation pour les candidats retenus.
Des tests d’entrée en français, mathématiques et anglais sont obligatoires.
Le nombre de places est limité à 35.
Voies d’accès et modalités
Cette formation peut se faire en formation initiale ou en alternance (une partie en centre de formation et une partie en entreprise). Elle est d’une durée de 1 an (de septembre à août, soit 600h). Elle se déroule en présentiel.
Frais de scolarité annuels:
– Formation Initiale: 6500.00€
– Formation par Alternance: Prise en charge par l’OPCO dont l’employeur dépend
Enseignements
UEA: Techniques professionnelles
UEB: Langue vivante
UEC: Gestion de l’information et de la relation
UED: Pratique professionnelle
Blocs de compétences
Bloc 1: Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Bloc 2: Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
Bloc 3: Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
Bloc 4: Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Compétences attestées
Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :
– La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
– L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
– Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
– La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
Conditions de validation / Évaluations
– Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10.00/20.00 aux UEA et UED
– Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 08.00/20.00 aux UEB et UEC
– Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10.00/20.00
Estudia ne propose pas de validations partielles par bloc de compétences.
Modalités d’évaluation pour les personnes ayant suivi le cycle de formation
Chaque bloc de compétences fait l’objet d’une évaluation au centre de formation, à partir des épreuves suivantes :
– Des épreuves écrites : devoirs sur table surveillés, écrits, …
– Des épreuves orales : exposés, jeux de rôle, entretiens de simulation, …
Ces épreuves permettent de simuler une situation d’activité professionnelle et de vérifier la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances et ses compétences dans un contexte donné.
Le travail réalisé en entreprise, au cours de la période de stage obligatoire, est évalué par le tuteur en entreprise et à partir du mémoire professionnel réalisé par le candidat.
Évaluation au centre de formation
Les modalités d’évaluation de chaque module sont précisées au candidat en début de cycle. Les dates d’examens sont planifiées dans l’emploi du temps.
A l’issue de chaque semestre, un bulletin de notes est remis au candidat. Il précise les notes et moyennes obtenues pour chaque module ainsi que la moyenne générale du candidat.
Aucune épreuve de rattrapage n’est organisée. Néanmoins, toute note acquise est valable pour une durée de 5 ans. Un candidat ayant échoué lors d’une session, peut représenter les épreuves de son choix à une ou plusieurs sessions ultérieures pendant 5 ans. Toute nouvelle note se substitue définitivement à la note précédemment obtenue et la validation du titre est étudiée sur la base du référentiel de compétences et d’évaluation en cours.
Évaluation en entreprise
Cette évaluation s’appuie sur la restitution et la soutenance orale d’un mémoire professionnel devant un jury de professionnels. L’évaluation tiendra notamment compte :
– de la complexité des travaux réalisés
– du niveau de responsabilité et du positionnement du candidat dans l’entreprise
– de la capacité du candidat à prendre du recul sur ses missions et à analyser le travail réalisé
– de l’évaluation du candidat en entreprise par son tuteur
Le jury de certification se réunit deux fois par an et statut sur l’obtention du titre visé pour chaque candidat.
Métier préparé et débouchés
Secteurs d’activités :
Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l’épargne proposant généralement aussi des produits d’assurance de biens et de personnes ; compagnies d’assurances proposant aussi des produits financiers.
Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent être aussi des agents généraux d’assurance ou des courtiers indépendants.
Type d’emplois accessibles :
Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d’assurance pour la gestion d’un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Position hiérarchique :
– Cadre moyen ou assimilé / Agent de maîtrise
Position fonctionnelle :
– Responsable de clientèle
– Conseiller financier
– Responsable d’agence
– Conseiller commercial
– Chargé de clientèle
– Conseiller bancaire
– Directeur adjoint d’agence
Le/ la Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance débute soit par une fonction de service à la clientèle et de vente de produits financiers et d’assurance simples, soit par la gestion d’un portefeuille de clients moyenne gamme. Après expérience professionnelle et adaptation à l’environnement professionnel, la fonction évolue vers la gestion d’un portefeuille de clients particuliers moyen/haut de gamme et/ou professionnels.
Passerelles / Poursuite d’étude
Voir fiche RNCP.
Ce titre de niveau 6 donne également accès à une poursuite d’étude pour des titres de niveau 7.
Taux de réussite 2022: 60%
Lien vers le site inserjeunes.
Valable pour l’année universitaire 2022-2023
facebook
instagram
youtube
linkedin